Cuando empiece a usar las relaciones de gestión de clientes SugarCRM ( CRM) , la configuración inicial puede ser un largo proceso. Si ya está utilizando otro sistema CRM o , en su defecto , si usted tiene un sistema no -CRM en su red de oficinas , se puede transformar esa base de datos de software en una base de datos con SugarCRM . SugarCRM puede importar directamente en las cuentas, contactos , clientes potenciales, oportunidades , casos , objetivos , actividades , usuarios y módulos de productos . Para importar otra base de datos en una de estas bases de datos , debe utilizar el valores separados por comas ( CSV ​​) tipo de archivo. Instrucciones
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exportar los datos existentes en un archivo CSV. Este proceso será diferente dependiendo del programa original que utilizó . Exportar los datos en varios archivos CSV para cada uno de los tipos de módulos SugarCRM , ya que es la mejor manera de importar los datos de SugarCRM . En la mayoría de los programas que usted debería ser capaz de hacer clic en " Archivo", luego "Exportar ". Si usted no puede encontrar una manera de exportar a CSV, buscar la documentación del programa .
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Conéctese para SugarCRM .
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clic en el icono del módulo que quieren importar a , por ejemplo, las cuentas .

4 Haga clic en " Acciones " y luego " importar ". Seleccione "Archivo delimitado por comas . " Haga clic en " Crear registros " y luego " Siguiente".
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clic en "Examinar ", busque y seleccione el archivo CSV. Haga clic en "¿Ha Header" si su antigua base de datos exportada las cabeceras. Haga clic en "Guardar asignación. " Elija las opciones adicionales y haga clic en " Importar ahora ". Repita esto con todos los módulos de bases de datos.