Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook ofrece funciones en línea de CRM en Outlook mediante la integración de las áreas de CRM en línea como una carpeta en Outlook. Casi todas las funciones de CRM en línea son accesibles en Outlook , y enviar y recibir mensajes de correo electrónico de CRM desde Outlook . Sin embargo , es necesario instalar el complemento para usar CRM Online para Outlook . Cosas que necesitará
Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
Microsoft Outlook
Ver Más instrucciones
1

Haga clic en " Inicio-> Todos los programas " y " Microsoft Dynamics CRM para Outlook " . Haga clic en " Sistema de Preferencias- > Administración" en el panel de navegación . Haga clic en " Nuevo" en la barra de herramientas Acciones para añadir nuevos usuarios. Seleccione la unidad de negocios que trabaja con la "Selección de la Unidad de Negocio " de la ventana . Seleccione una función de seguridad para el nuevo usuario en la ventana de "Select Seguridad Roles " . La información de entrada del usuario en la ventana de " Add User " y haga clic en " Añadir ".

2 Haga clic en " Configuración- > Administración" y "Usuarios " en el panel de navegación para permitir a los usuarios recibir correos electrónicos a través de CRM en línea para Outlook. Haga doble clic en un registro de usuario para abrir un formulario de " usuario" . Seleccione " Microsoft Dynamics CRM para Outlook " en " Configuración de acceso E-mail ". Haga clic en " Guardar" y cierre.
3

Haga clic en " Inicio-> Todos los programas " y " Microsoft Outlook". En Outlook, en el menú de Microsoft Dynamics CRM en línea , haga clic en "Opciones" para habilitar Outlook para enviar correo electrónico para CRM en línea. Selecciona "Permitir Microsoft Dynamics CRM para enviar e- mail con CRM para Outlook " de la ficha Correo electrónico , en la "Configuración de opciones personales " ventana .