Hoy en día, más clientes están pidiendo sin papeles correspondencia. Es más rápido que el envío de correspondencia a través del correo electrónico y porque es sin papel , es más ecológico . Con QuickBooks Pro, usted puede enviar todo tipo de formas a sus clientes , incluidas las facturas , presupuestos , estados de cuenta , órdenes de venta , recibos de ventas y notas de crédito . Además usted puede enviar las órdenes de compra y los informes de sus compañeros de trabajo . Si se utiliza la nómina , también puede enviar talones de pago de los empleados. Instrucciones Mundo Enviar QuickBooks Formularios
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Seleccione " Editar" y luego "Preferencias " en el menú superior para editar las preferencias de correo electrónico .
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Seleccione "Enviar Forma " desde el menú de la izquierda y seleccione la pestaña "Mis preferencias" .
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Seleccione la etiqueta de la caja de verificación " para ser enviado " para indicar que si la cuenta de un cliente tiene un método de envío preferido seleccionado de correo electrónico, esta opción se comprueba automáticamente cuando se introduce un formulario para ese cliente.
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Seleccione el botón de radio " QuickBooks E -mail " si no utiliza Microsoft Outlook como cliente de correo electrónico. Va a enviar sus mensajes de correo electrónico mediante el servidor de QuickBooks. Si usted usa Outlook, deje el botón de radio "Panorama " seleccionada .
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clic en la pestaña " Preferencias de compañía " .
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Seleccione el menú desplegable junto "Cambiar predeterminado . " Seleccione una forma de cambiar el texto predeterminado en el correo electrónico de esa forma. También puede editar o añadir notas a la dirección de correo electrónico cuando se envía. Haga clic en el botón " OK" .
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Seleccione " Clientes ", luego " Centro de atención al cliente" en el menú superior para añadir un nuevo cliente . En el menú Inicio , en el centro del cliente , seleccione " Nuevo Cliente y empleo . " En el menú desplegable, seleccione " Nuevo Cliente ". Rellene todos los campos que desea utilizar.
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Seleccione la pestaña "Información adicional " en el " Nuevo Cliente " ventana , busque "Método de Preferencia Enviar" y seleccione "E -mail " para establecer un nuevo cliente prefiere enviar correspondencia por correo electrónico. Haga clic en el botón " OK" .
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Introduzca cualquier forma para un cliente y haga clic en el "e -mail a ser" casilla de verificación en la esquina inferior izquierda para indicar que un correo electrónico se va a enviar . Puede introducir tantas formas como se desee.
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Seleccione "Archivo" en el menú Inicio y seleccione "Enviar los formularios ... "
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Edit un correo electrónico individual antes de enviar el formulario pulsando el botón "Edit E -mail " . Se abrirá una nueva ventana. Edite el texto y seleccione el botón " OK" . Tenga en cuenta el cómodo botón " Editar valores predeterminados de texto" en esta ventana .
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Seleccione todas las formas que desea enviar y, a continuación, haga clic en el botón " Enviar ahora " .
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Enviar el formulario de inmediato haciendo clic en el botón "Enviar " en el menú superior forma al entrar en él . Esto abrirá una ventana de correo electrónico. Si desea editar el texto en el correo electrónico , que lo hagan , y luego haga clic en "Enviar ".
Enviar QuickBooks Informes
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Enviar un informe haciendo clic en el "E electrónico botón " directamente sobre el informe. Se abre un menú desplegable.
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seleccione la opción " Enviar informe en Excel " o "envíe un informe PDF como" opción.
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Editar el texto en la ventana del cliente de correo electrónico a sus preferencias personales, si es necesario. Tenga en cuenta que el documento PDF o Excel se adjunta al correo electrónico . Haga clic en el botón "Enviar " .
