Muchas empresas que tratan directamente con los clientes necesitan para proporcionar cotizaciones de precios para los proyectos de trabajo. Los elementos básicos de cada oferta son a menudo el mismo texto modelo . Software caro puede incluir los formularios necesarios , sino una simple hoja de cálculo Excel proporcionará gran parte de la misma utilidad . Configuración de la plantilla básica necesita un poco de trabajo , pero puede ser un proceso de una sola vez . Modificación de los datos individuales de cada nueva oferta lleva muy poco tiempo . Instrucciones
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Lista de los temas específicos que se deben incluir en su sistema de cotización . Estos deben incluir el nombre de la empresa , dirección , número de teléfono , correo electrónico y página web si está disponible. Habrá un lugar para la fecha y la información de contacto del cliente. Dependiendo del tipo de negocio, la oferta puede tener elementos como parte # , descripción, cantidad, costo y un espacio para un total de extendida para cada parte. Habrá un lugar para el nombre de la persona que prepara el presupuesto, cuando se expira y un lugar para que el cliente firme .
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Abra una hoja de cálculo en blanco de Excel. En la celda A1 , escriba " Cita" y pulse la tecla "Return" . Elija una fuente simple en el menú con un gran tamaño , tal vez 36 . Resalte las celdas A1 a D1 . Haga clic en este grupo de células , y en el menú desplegable que aparece, seleccione " Formato de celdas ". En la ficha Alineación , haga clic en " Combinar celdas ". Ahora fusionar las células de rango A3 a D10 de la misma manera . Dentro de estas células inserte la información de la compañía . En F3 , escriba " Fecha: " e insertar una función para la fecha actual en el E3 , escriba " = hoy ()" En la celda A11 tipo "Cliente : & # x201D ; . Combinar las celdas B11 a D11 , B12 a D12, B13 a DB13 , B14 y B15 a D14 a D15 individual
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Asumiendo que usted tiene que proporcionar listas de piezas y las cantidades , poner estos títulos en las células A18 y D18 . Combinar celdas B18 a través de B32 C18 a C32 que el anterior. La cabeza esta columna " Descripción " y centrarlo. "Costo " puede ir en la columna de E18 . Columna F18 puede ser etiquetado como " extendido . " En cada fila por debajo de esta última columna , inserte una fórmula para multiplicar la cantidad del costo. Por ejemplo , la celda F19 leería "= D19 * E19 ". Formato de estas células como moneda. Dólares Zero aparecerá hasta que haya datos en las columnas correspondientes.
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Type " Subtotal " en la celda A33 , " impuesto " en la celda A34 y & # x201C ; Trabajo "en la celda A35 . Escriba "Total" en la A37 . Para terminar esta parte y crear los cálculos, en F33 , introduzca la fórmula "= Sum ( F19 : F32 ) . E34 tiene la tasa de impuestos como porcentaje . Crear el impuesto calculado en f34 insertando "= E34 * F33 " y formato esta celda como moneda. Por el costo laboral, introduzca el número de horas en D35 y el coste salarial por hora en la E35 . Configure el coste laboral calculada en F35 con esta fórmula : " . = D35 * e35 " Terminar los cálculos añadiendo F33 , F34 y F35 en la celda F37 : "= SUMA ( F33 : F35 ) . "
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Agregar células para el nombre del preparador , la fecha de expiración del presupuesto y diga algo como " para aceptar esta oferta , firmar y escribir la fecha . & # x201D ; Resalte cada columna de los elementos de la cita de arriba a abajo y de inserción fronteras
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Guardar la hoja de cálculo como una plantilla , no como una hoja de cálculo Excel. . Seleccione la opción " Archivo /Guardar como" y la plantilla de Excel como el tipo de documento.