Customer Relationship Management o CRM , el software desempeña un papel cada vez más importante en la forma en que operan las empresas modernas , tanto grandes como pequeños . Salesforce y SugarCRM son dos plataformas de software de CRM basadas en la Web importantes que permiten a las empresas realizar un seguimiento de la información del cliente , oportunidades de ventas , informe sobre el estado del proyecto y análisis sobre la eficacia de la fuerza de ventas de su empresa y los equipos de apoyo de acceso. Instrucciones
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Inicie sesión en su instancia de Salesforce utilizando un nombre de usuario y contraseña que se asigna credenciales administrativas. Esto asegurará que usted no encontrará problemas relacionados con los permisos como de pasar a exportar los datos de Salesforce .
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Haga clic en el enlace "Administración" en Salesforce y busque la enlace " Exportar datos " . Haga clic en ese enlace para comenzar a exportar los datos de Salesforce .
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Seleccione " CSV " como el formato de archivo que se deben guardar los datos de Salesforce y luego haga clic en " Exportar" para comenzar a exportar los datos y generar automáticamente un archivo CSV que contiene los datos de Salesforce .
4
Conéctese para SugarCRM utilizando las credenciales que también tienen privilegios administrativos para modificar los archivos y cargar nuevos datos.
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Haga clic en el enlace " Administración " en SugarCRM y busque el enlace denominado " Importación de datos /Exportar". Haga clic en "Importar datos" y haga clic en "Examinar " para que aparezca un cuadro de diálogo donde se puede localizar el archivo CSV que ha exportado de Salesforce .
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Haga doble clic en en el archivo CSV para cargar y comenzar a importar automáticamente los datos de Salesforce en SugarCRM . Deje que la transferencia se complete totalmente antes de desconectarse de Internet o dejar de SugarCRM . Las interrupciones durante la importación de datos puede conducir a datos incompletos y datos potencialmente corruptos después de haber sido transferido a SugarCRM .
