En las industrias donde los clientes para grandes cantidades de productos a la vez , hay momentos en que su empresa puede cubrir sólo parcialmente una orden por falta de inventario. Esto puede conducir a la creación de varias facturas de una orden, lo que puede llevar a confusión en cuanto a lo que su cliente pidió y cuando lo puso . Una herramienta de QuickBooks para mantener actualizado su registro de mantenimiento de recta cuando se producen estas situaciones es la orden de venta . Usted puede facturar al cliente los productos enviados , y tener un registro de lo que queda para ser enviado. Instrucciones
Escriba un pedido de ventas
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Seleccione " cliente" en el menú superior y haga clic en " Crear órdenes de venta ".

2 Haga clic en el menú desplegable menú " Customer : Job ", y seleccione o cree un trabajo

3 Haga clic en el menú desplegable bajo "clase ", y seleccionar una clase si está utilizando este campo . .
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revisión para exactitud la fecha y el número de orden de venta . Estos campos son pre- llenados .
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Revise el nombre, dirección , dirección de envío y de precisión. Estos campos son pre- llenados con la información que ha introducido al configurar el trabajo del cliente.
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Introduzca un número de compra del cliente si proporcionan una cuando hizo el pedido .
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Introduce el elemento y la cantidad del producto pedido . Si realiza un seguimiento de inventario, QuickBooks le avisará si usted no tiene suficiente inventario para satisfacer la orden al entrar en la cantidad pedida.
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Revisión para la exactitud de la descripción , la velocidad , la clase , el precio por artículo ( cantidad ) y la posición fiscal del material ( gravadas o no gravadas ) . Los artículos que usted ha entrado al configurar el elemento son pre- llenados en la orden de venta .
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Añadir un mensaje al cliente en la parte inferior de la orden de venta .
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Revisión de la tasa de impuestos que fue rellenado previamente con base en la información que ya ha proporcionado al entrar en el puesto de trabajo.
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Marcar las casillas correspondientes si desea imprimir o enviar el pedido de cliente.
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Verifique que el " Código Tributario cliente" representa la situación fiscal real del cliente. Si un cliente no está exenta de impuestos, que deben ser preseleccionadas aquí basado en lo que usted eligió al configurar el cliente.
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Añadir una nota a la orden de venta . Es opcional .
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Seleccione la opción "Guardar y cerrar " para cerrar las órdenes de venta o el orden " Save & New " para guardar la orden de venta y comenzar uno nuevo.
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Seleccione el botón "Borrar " para borrar la factura y empezar de nuevo.
Crear una factura de un pedido de ventas
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Seleccione " clientes " en la el menú superior y haga clic en " Crear facturas ".
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clic en la flecha abajo. "Customer : Job " y seleccionar el trabajo a facturar
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Marque la casilla " Seleccionar todo " casilla de verificación en el" Sales Disponible órdenes "ventana a facturar todos los pedidos de ventas disponibles en una sola factura . Haga clic en el botón " OK" .
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Seleccione los pedidos individuales en la categoría de " órdenes de venta " de la ventana para elegir pedidos específicos o una orden de venta . Seleccione el botón " OK" .
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Crear una factura por todas las órdenes de venta al seleccionar esa opción en la sección "Crear factura basada en órdenes de venta ( s ) " de la ventana . Haga clic en el botón " OK" . Omita este paso y el siguiente si usted es parte de facturación cualquiera de las órdenes.
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Revise la factura de precisión. Haga los cambios necesarios y seleccione la opción " Guardar y cerrar " o el botón " Guardar y Nuevo".
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Crear facturas de los elementos seleccionados al seleccionar esa opción en la sección "Crear factura basada en órdenes de venta ( s ) "de la ventana . Haga clic en el botón " OK" . Elija esta opción para facturar los pedidos parcialmente .
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revisión de los importes de la columna " Disponible" . Especifique cantidades de factura para los artículos de la orden de venta mediante la edición de las cantidades en la columna " Para Factura" . Seleccione el botón " OK" .
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Revisar la factura de precisión. Haga los cambios necesarios y seleccione la opción " Guardar y cerrar " el botón o el botón " Save & New "
crear un pedido de un pedido de cliente
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abierto la orden de venta .
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Seleccione la flecha desplegable junto al botón "Crear factura" . Seleccione " Orden de Compra ".
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Seleccione "Crear orden de compra para los artículos seleccionados. " Haga clic en el botón " OK" .
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Editar la cantidad si es necesario. Por defecto, se igualará la cantidad del pedido de cliente .
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Elija un proveedor, clase y " nave" para dirigirse . Revisar toda la información de la orden de compra para la exactitud y seleccione " Guardar y cerrar " o " Guardar y Nuevo".