software de gestión financiera Quicken , con todas sus opciones , instrucciones y opciones pueden ser abrumadoras , especialmente para un nuevo usuario. Todo parece igual de importante , y todo parece que necesita para dominar ahora. Antes de zambullirse en e iniciar el proceso de utilización de cuentas , creación de informes y el relleno en las cantidades presupuestarias , es importante aprender algunos conceptos básicos que pueden ayudar a optimizar Quicken para sus necesidades individuales . Uno de los conceptos más importantes que debes comprender es cómo usar categorías y etiquetas de seguimiento de las transacciones de la cuenta. Descripción de las categorías , subcategorías y etiquetas
Una categoría Quicken es una etiqueta, como alimentos o para el hogar , que define a un grupo amplio de ambas transacciones de ingresos y gastos . Se utiliza una sola categoría por transacción para rastrear cómo ganar y gastar dinero. Por ejemplo , todas las compras de comestibles , no importa donde usted los compra , pasar por debajo de la categoría de Productos Alimenticios y todos los ingresos, independientemente de la fuente , va en la categoría de ingresos .
Utilice una subcategoría para proporcionar una mayor organización y detalle dentro una categoría y para la asistencia en la creación de un presupuesto. Esto es especialmente útil en una categoría como Auto, en el que incurre en múltiples tipos de gastos . Creación de subcategorías de combustible, mantenimiento y registro hace que sea mucho más fácil ver dónde va su dinero .
Etiquetas son como palabras clave. Permiten realizar un seguimiento de las transacciones dentro y entre los grupos de categorías . Por ejemplo, si desea realizar un seguimiento del dinero que gasta en gastos adicionales para un hijo en la universidad , crear una etiqueta con el nombre del niño y luego aplicarlo a la categoría o subcategoría apropiada , tales como comestibles , Auto : combustible , o por teléfono : . teléfono celular
creación de categorías , subcategorías y etiquetas
Quicken viene con numerosas categorías incorporadas que cubren muchos elementos estándar . No todos los incorporados en las categorías son visibles desde la ventana Lista de categoría , ya que gran parte de lo que se ve depende de la información que usted da Quicken durante la configuración . Antes de crear una nueva categoría , las categorías incorporadas de acelerar el acceso a ver si algo apropiado ya está ahí. Para acceder a una función de categorías , seleccione "Herramientas" en el menú principal, seleccione " Lista de categoría . " Haga clic en el botón " Añadir categorías " , seleccionar las categorías que desee agregar en el menú en la parte izquierda de la pantalla, y haga clic en el botón " Add" . Haga clic en " Aceptar" para finalizar y volver a la lista de categorías .
Para agregar una nueva categoría o subcategoría , haga clic en el botón " Nuevo" en la ventana Lista de Categorías , cree un nombre para la categoría o subcategoría , proporcionar una descripción opcional , e indicar tipo de categoría , como los ingresos, gastos o subcategoría . Si elige " Subcategoría ", utilice el cuadro desplegable que aparece junto a la selección para indicar el nombre de la categoría principal .
Para crear una nueva etiqueta , seleccione "Herramientas" en el menú principal, seleccione " Lista de etiquetas . " Haga clic en el botón" Nuevo " en la parte superior de la ventana y escriba un nombre y una descripción opcional para la etiqueta . Ignore el campo "Número de Copia " tal como se aplica al seguimiento de propiedades de alquiler solamente. Haga clic en " Aceptar " para finalizar.
Aunque es posible crear categorías, subcategorías y etiquetas "sobre la marcha ", esto no es siempre una buena opción, especialmente si se sienten frustrados o simplemente tratando de " hacer encajar " . Poner pensamiento en las categorías , subcategorías y etiquetas que utiliza puede hacer Quicken trabajar mejor y más eficientemente.
uso de categorías, subcategorías y etiquetas
Utilice las categorías, subcategorías y etiquetas dentro de registros de transacciones para identificar y organizar los ingresos y gastos. Por ejemplo , en un registro de cuenta de cheques, después de entrar en el beneficiario y la cantidad de la cuenta, haga clic en la casilla desplegable con el nombre del beneficiario para seleccionar la categoría o subcategoría de la transacción. Tab o haga clic sobre la casilla para seleccionar la etiqueta apropiada de la lista desplegable.
Al final del mes, ejecutar un informe que mostrará un desglose de ingresos /gastos por categoría, subcategoría y la etiqueta . Por ejemplo , para ejecutar el Reporte de gastos Quicken estándar , haga clic en "Informes " en el menú principal. Seleccione " gasto " y luego en " Pasar por categoría " para ver el informe y el gráfico de la derecha . El informe de gasto por defecto una lista del año hasta la fecha , por lo que ajustar los parámetros de fecha a sus necesidades.
