¿ Con Quicken para realizar un seguimiento de las finanzas personales ( y en ocasiones de negocios) se puede hacer un trabajo aburrido un poco menos doloroso. El problema para algunos, sin embargo , es recordar para registrar las transacciones bancarias para que Quicken puede proporcionar la información correcta . En reconocimiento del dilema que muchos Quicken enfrentan los usuarios , la empresa ha colaborado con numerosas instituciones financieras para permitir a los usuarios acceso en línea y la descarga automática de información de la cuenta en Quicken . Wells Fargo es un socio Quicken y mientras que el servicio no es gratuito , los usuarios de Quicken puede descargar de Wells Fargo de Quicken. Inscribirse en Wells Fargo Direct Connect

Para inscribirse en el programa de Wells Fargo Direct Connect , llame al banco directamente al (800) 956-4442 o solicitar a través de Quicken. Para solicitar los servicios en línea a través de Quicken seleccione " Online " en el menú principal de Quicken, a continuación, seleccione " las instituciones financieras participantes . " Cuando el "Apply for Financial Services " se abre la ventana , desplácese hacia abajo para localizar "Wells Fargo Direct Connect ", a continuación, haga clic en el "Apply Now" botón debajo de la Wells Fargo Logo . Siga las instrucciones para completar la aplicación y haga clic en "OK " para volver a Quicken. Se tarda aproximadamente siete a 10 días hábiles para recibir un número de identificación personal o PIN, que se utiliza , junto con su número de Seguro Social , como nombre de usuario para conectarse a Wells Fargo a través de Quicken.

Convertirse en Wells Fargo directo Connect permite a los clientes mayores opciones para la gestión de su cuenta a través de Quicken. Además de la opción para ver y descargar actividad de su cuenta , usted puede hacer transferencias entre cuentas , tales como cuentas de ahorro y de cheques . También puede acceder a servicios de cuenta como comprobar reordena y hacer que detengan las solicitudes de pago mediante el envío de mensajes de correo electrónico directamente a través de Quicken.
Activar Quicken Cuentas

Para activar y permitir actividad de la cuenta de descarga primero seleccione la cuenta que desea activar , como su cuenta de Wells Fargo de cheques . En el menú en la parte superior de la cuenta de registro , seleccione " Configuración de línea " para que aparezca la ventana Configuración de cuenta. Seleccione " Wells Fargo Direct Connect " de la opción en el cuadro "Seleccione Su cuenta " cuadro desplegable. Haz clic para ir a la siguiente pantalla , donde se entra en tu Fargo Direct Connect nombre de usuario /número de Seguro Social y PIN Número Wells en el cuadro de texto de la contraseña .

Quicken usará su información para conectarse a Wells Fargo y la pantalla una lista de sus cuentas. Haga la siguiente selección en función de si usted tiene la cuenta ya creada en Quicken. Si usted ya está usando la cuenta de Quicken, seleccione la opción " ya existe " opción. Si desea activar una cuenta que usted necesita para crear, seleccionar la opción "Nuevo" .

Por ejemplo , digamos que usted tiene tanto una cuenta de cheques y ahorros a través de Wells Fargo , pero sólo un seguimiento de su cuenta de cheques en el Quicken . Se inscribe en el Wells Fargo Direct Connect para descargar transacciones de cheques , pero al activar la cuenta , se ve también podrás descargar transacciones de ahorro. Seleccione " ya existe " para la cuenta de cheques para continuar con la instalación y luego volver después de terminar . Seleccione " Nuevo" de la cuenta de ahorros para crear una nueva cuenta y continuar con la instalación .

Como el paso final en el proceso de instalación , decida si desea guardar su contraseña de conexión directa de la contraseña Quicken bóveda o entrar de forma manual cada vez que se desea descargar transacciones .

descargar transacciones

Después de completar el proceso de configuración , Quicken realiza una descarga inicial de toda actividad de la cuenta . Después de la configuración inicial, en cualquier momento que desee descargar transacciones acceden a los " Descargar Transacciones" en la parte inferior de la cuenta de registro y haga clic en " Actualizar ahora ". Quicken descargar toda actividad de la cuenta a la cuenta de Wells Fargo apropiado.