Maximizer es un software de gestión de relaciones con el cliente avanzado que permite a los usuarios grabar y rastrear todos los contactos con los clientes, y generar oportunidades de ventas sobre la base de la información del cliente y sus preferencias. Como la mayoría de los programas de base de datos , Maximizer es compatible con archivos de texto de valores separados por comas . Cargar una lista de Microsoft Excel a Maximizer mediante su exportación desde Excel como un archivo CSV. Instrucciones
1
lanzamiento Microsoft Excel. Abra el documento Excel que contiene la lista que desea transferir a Maximizer .
2 Haga clic en la ficha "Archivo " en el menú principal de la cinta , y luego elegir la opción " Guardar como" en el menú contextual . Esto abre la opción "Guardar como" cuadro de diálogo.
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Seleccione " CSV (delimitado por comas )" de las opciones del cuadro de "Guardar como tipo" en la parte inferior de la ventana de diálogo. Busque la ubicación de almacenamiento preferida para el archivo exportado. Haga clic en el botón "Guardar " . Haga clic en " OK" en la hoja de confirmación de guardar ventana emergente. Haz clic en " Sí" en la segunda ventana emergente de confirmación . Esto exporta los datos de lista como un archivo CSV .
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lanzamiento Maximizer .
5
clic botón " maximalista " en el menú de navegación superior , luego seleccione "Import /Export /Transfer " en el menú contextual . Haga clic en " Importar" seguido de " entradas de la libreta de direcciones. "
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Seleccione el archivo CSV que ha exportado a Excel. Elige tu opción de importación preferente de la lista en "Tipo de Importación ". Por ejemplo, elija la opción " Empresas " para importar todos los nombres de empresas en la lista de Excel o la opción " Contactos " para importar todos los datos de contacto en la lista de Excel . Haga clic en " Aceptar". Se abrirá la ventana "Seleccionar campos de importación " sección.
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clic y resalte los campos de importación en el panel de la izquierda que desea incluir en el archivo CSV. Haga clic en el botón " Add" para agregar el campo al panel de la derecha . Haga clic en el botón " Importar". Esto carga la lista de Excel a Maximizer .
