Manangement programa de relaciones con los clientes de Microsoft ( CRM ) le permite realizar un seguimiento de la información del cliente de una manera ordenada . La organización de la información que da la posibilidad de ver las transacciones de ventas , mejorar el servicio al cliente y adaptar sus esfuerzos de comercialización hacia clientes específicos . Usted puede agregar los datos existentes de Microsoft CRM sin ​​tener que introducir manualmente. Sólo tienes que utilizar el asistente de importación masiva integrada en el programa de Microsoft CRM. Cosas que necesitará
Microsoft Outlook (opcional )
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Abra Microsoft CRM en Internet. Seleccione el menú " Herramientas" , luego " Importar". Alternativamente , acceder al asistente de importación a granel a través de Microsoft Outlook , vaya al menú " CRM" y seleccionando " Importar".

2 Haga clic en "Browse " y seleccione un archivo con una extensión. CSV o . TXT para importar en Microsoft CRM.
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Seleccione el tipo de plomo en el menú desplegable. Elija de plomo , cuentas, contactos o respuesta de campaña .
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Seleccione el carácter que separa los datos en el archivo en el menú desplegable junto a " Separador de campo . " Seleccione la ficha , punto y coma , dos puntos o comas .
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Vaya al menú desplegable junto a " Delimitador de datos" y selecciona comillas dobles , comillas simples o ninguno , con base en el método utilizado en sus datos archivo.
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Marque la casilla " Primera fila contiene encabezados de columna " si la primera fila en el archivo es un encabezado con los títulos de las columnas que dependen de ella . Haga clic en " Siguiente" para pasar a la siguiente pantalla del asistente de importación masiva .
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Seleccione la información adecuada en el archivo de origen , utilizando el " Target Field " la partida. Campo de la blanco se utiliza para ordenar los datos de CRM. Después de nombre de la empresa , el apellido y el tema se puede seleccionar un máximo de otros tres temas de CRM adicionales para la clasificación.
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integrar los datos importados a una lista de marketing , haga clic en la lupa mover una lista de marketing existente " Importación de lista de marketing " . Deje este espacio en blanco si no desea agregar la información a una lista de marketing .
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Seleccione el tipo de cliente, desde el menú desplegable llamado " Tipo de cliente " y haga clic en "Siguiente ".
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Haga clic en " importar" en la siguiente pantalla .
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Revise sus opciones y seleccione "Finalizar " para importar los datos en Microsoft CRM.