Business Contact Manager de Microsoft agrega sólida gestión de relaciones con clientes de Outlook. Se usa para organizar los contactos , información de los clientes y sus perspectivas de ventas . Este software ofrece a los usuarios muchas más opciones que sólo Outlook. También se integra bien con la suite de software de Microsoft Office. BCM hace que sea fácil de acceder e importar cualquiera o todos los datos de los clientes de un usuario para la comercialización, presentaciones o propuestas de ventas. Configuración inicial
se incluye The Business Contact Manager 2007 en las versiones Ultimate de Microsoft Office Professional , Small Business y . Si usted tiene una suite de Office 2007 que no incluye Outlook, usted puede comprar la versión independiente de Outlook 2007 con BCM . Normalmente, Windows instala este complemento en el mismo directorio que usa para otros programas de Office 2007 .
Cuentas, contactos y oportunidades
Al crear nuevos contactos con BCM , el software de las almacena por separado de los contactos de Outlook . Esta característica le permite continuar utilizando Perspectivas de contactos personales , mientras que mantener sus contactos de negocios en BCM . En primer lugar, crear una cuenta para cada empresa u organización , abra el menú "Cuenta " y luego haciendo clic en " Nuevo". Cuando esté listo para empezar a crear nuevos contactos de cada cuenta , seleccione " Business Contact " de su menú, a continuación, seleccione "Nuevo". La interfaz es similar a Outlook , sin embargo , puede tener más campos de entrada de datos de contactos . Puedes personalizar los campos para satisfacer sus necesidades de ingreso de datos . Importar contactos de correo electrónico, Excel y las versiones anteriores de Outlook de guardar el archivo como un archivo de valores separados por comas ( CSV) . Después de crear sus cuentas y contactos, utilizar el menú de "Oportunidades " para tomar notas , hacer un seguimiento de las comunicaciones o citas de registros y ventas para cualquier cuenta o comuníquese con .
Agregar productos
BCM le permite importar listas de productos con los precios y descripciones de Excel. Debe dar formato a los datos de Excel para adaptarse a las predefinidas BCM Lista de producto categorías. El archivo debe contener una sola hoja ; eliminar los adicionales si es necesario. Formato a los datos con cuatro columnas , titulado : "Nombre del producto ", " Descripción ", " precio por unidad" y "Default Cantidad " , introduzca sus datos de productos en cada fila por debajo de sus títulos . Guarde el archivo de Excel en formato CSV. Abra " Herramientas de base de datos" en el software BCM y seleccione "Importar " para transferir los datos de Excel . Microsoft proporciona un asistente para la importación de archivos que le solicita la ubicación del archivo y las opciones de usuario . También puede importar listas de productos que tiene almacenadas en otros formatos de archivo compatibles, utilizando el asistente.
Proyectos
Utilice el menú " Proyecto Empresarial " para crear un sistema centralizado para registrar y seguimiento de las tareas , los plazos del monitor y los documentos relacionados enlaces. Cuando se crea un nuevo proyecto , se le dará un nombre descriptivo, como " Sales Widget ". A continuación, puede agregar la cuenta y los vínculos de contacto , lista de pasos a seguir y añadir hitos. Aunque BCM no es un sustituto de Microsoft Project en toda regla , estas características hacen que sea útil para el establecimiento de metas empresariales , actividades de seguimiento y su progreso .
