Una de las funciones más populares del sistema CRM es la capacidad de programar y gestionar citas con los clientes actuales y potenciales. Los usuarios pueden programar fácilmente nuevas citas y mantener un registro detallado de las citas pasadas . La función de seguimiento se cita más a menudo utilizado por los usuarios de CRM dentro de una función de servicio al cliente o ventas . Mediante el almacenamiento de estos datos a aumentar la productividad de ventas y puede mejorar la experiencia del cliente . Más nuevos sistemas de CRM a menudo incluyen una función de nombramiento que se integra con Microsoft Outlook. Instrucciones
Cómo realizar el seguimiento Nombramientos en CRM
1

Localizar el registro del cliente o prospecto que desea revisar . La mayoría de los sistemas de CRM le permiten buscar por muchos elementos diferentes, tales como número de teléfono, número de cliente, nombre de contacto o nombre de la empresa . Una vez que haya localizado el registro correcto del sistema , usted será capaz de rastrear las citas.
2

Acceso seguimiento del nombramiento sección , pantalla o pestaña dentro de su CRM. La ubicación de esta área variará dependiendo del vendedor y el diseño del sistema.
3

Para acceder a citas pasadas , revise el área de historia cita. La mayoría de los sistemas de CRM muestran la fecha , la hora, el tipo de nombramiento, el nombre del contacto y el resultado de la cita.

Para programar citas futuras , haga clic en la "nueva agenda de citas " botón o enlace. Seleccione la fecha correcta , el tiempo y el nombre del contacto al cliente. Escriba notas apropiadas para ayudarle a recordar el motivo de la cita. Elija el método de contacto como teléfono , internet WebEx o reunión cara a cara.
4 Citas pista de un

Calendario Para acceder a un programa de alto nivel de todas las citas futuras , haga clic en la función de calendario dentro de su CRM. Usted tendrá una vista de calendario , que rastrea todas las citas futuras previstas para el conjunto asignado de los clientes , actuales o potenciales .
5

Para acceder a una visión general de todas las citas anteriores , vaya a la pestaña CRM informes o sección. Muchas empresas de seguimiento de un contacto con el cliente o el porcentaje cita. Esto se determina dividiendo contactos totales durante un período de tiempo por el número de clientes dentro de un territorio determinado.