A veces un usuario QuickBooks lo desea, puede añadir un poco de información a un cliente o archivo del proveedor que no necesita ser compartido con todo el mundo . Esta información se conoce como una " Nota ". Esta nota puede ser información personal acerca de un tema que el cliente o proveedor está atravesando , como la enfermedad de un miembro de la familia . Mantener este tipo de información puede ayudarle a formar una relación con su cliente o proveedor más allá de la típica relación cliente /proveedor. O bien, es posible que desee agregar notas sobre temas de envío u otros problemas relacionados con la empresa que no deben ser vistos por el cliente o proveedor. Instrucciones
Adición de notas para que los clientes vean
1 Abra la ventana " Crear facturas " haciendo clic en el icono de "Crear facturas " . Cuando se abra la ventana de factura, busque el cuadro " Mensaje de Clientes " . Este cuadro se encuentra en la esquina inferior izquierda por encima de la caja " a imprimir " . Este cuadro es para notas que desea que el cliente pueda ver . Todo lo que escriba aquí será impreso en la factura cuando se imprima . Algunas empresas utilizan esta opción para poner una frase como: " Gracias por su negocio. "
2
clic en el icono de " Sales Receipt " para abrir la ventana " Sales Receipt " . Haga clic en la casilla " Mensaje de Clientes " en la esquina inferior izquierda por encima de la caja " a imprimir " . Este mismo procedimiento se puede utilizar en cálculos, notas de crédito y órdenes de venta. El cuadro de " Mensaje de Clientes " se encuentra en la misma ubicación en todas las formas .
3
Abra el registro de cheques. Haga clic en el botón " Listas " en la barra de menú superior y baje hasta la opción " Plan de Cuentas " y haga clic en. Busque la " Cuenta Corriente " y haga doble clic en él. Cuando se abra el registro , introduzca el número en la casilla número situado a la derecha del cuadro "Fecha" . Introduzca el nombre del cliente que está emitiendo un cheque y luego haga clic en el cuadro de " Memo" , que se encuentra a la derecha de la casilla de "Cuenta" . Cualquier nota que introduzca aquí será visto por el cliente en la línea de memo del cheque cuando se imprima.
Añadir notas privadas de clientes o proveedores
4 Haga clic en el " icon cliente Center " en la pantalla principal de QuickBooks. Haga clic en el nombre del cliente que desee introducir una nota sobre . Cuando se abra la ventana , busque la pestaña "Edit Notes " en el centro de la ventana.
5
Haga clic en la pestaña "Edit Notes " . Una pequeña ventana se abrirá con seis fichas para elegir. Si es importante para usted para mantener la fecha y hora de las notas introducidas , haga clic en la pestaña de " sello de la fecha" en primer lugar. Introduzca el texto de su nota y este aparecerá en la pantalla para los ojos , pero nunca será comunicado al cliente. Haga clic en la pestaña " OK" para guardar la nota en el fichero de clientes.
6
Haga clic en la " Nueva tarea " ficha si la nota está entrando es para recordarle que debe comenzar o completar una tarea . Al hacer clic en " Nueva tarea " ficha , una ventana más pequeña se abrirá y usted puede entrar en la nota de aviso y la fecha elegida para el software QuickBooks para recordarle que la nueva tarea.
7
abierto la ventana "Centro Vendor " haciendo clic en el icono en la barra de iconos superior. Si es necesario introducir una nota para un proveedor específico , puede abrir el centro proveedor y crear una nota que un proveedor no quiere ver. Se utiliza el mismo procedimiento para introducir una nota para un cliente aquí en la ventana vendedor.
