Los asesores financieros ya no tienen que gastar una gran cantidad de tiempo a crear modelos de cartera de sus clientes. En su lugar , pueden confiar en el software de planificación de asesor financiero. Este software puede realizar otras tareas importantes , como mostrar los diferentes resultados posibles de los planes de inversión . Además, los planificadores financieros pueden producir rápidamente informes personalizados y pasar sobre ellos con sus clientes. ASI Wealth Administrador

ASI Wealth Manager es una aplicación de gestión de inversiones que incluye la planificación financiera, las recomendaciones de inversión y las ejecuciones comerciales. La aplicación también se mide y gestiona el riesgo . Esta aplicación permite a los planificadores financieros para ver y analizar el balance del hogar del cliente, tales como los planes 401K , ingresos e inversiones, así como las deudas . Los planificadores financieros serán capaces de determinar el grado de riesgo del hogar puede soportar , lo que ayuda en el establecimiento de metas de inversión realistas. ASI Wealth Manager muestra los diferentes posibles resultados de las estrategias de inversión recomendadas. Esta aplicación tiene una función de análisis efectivo que determina si los clientes van camino hacia el logro de sus objetivos.
Activos Analista

Analista Asignación de Activos , desarrollado por Equisoft , es una aplicación de software de gestión de la cartera que está diseñado para construir relaciones de negocio y satisfacer las necesidades de los clientes. Una de las características que viene con activos de los analistas es el perfil de los inversores. Aquí , los planificadores financieros pueden revisar y analizar la situación actual del cliente . El perfil del inversor muestra información, como la profesión del cliente, si está casada y tiene hijos, o si alquila o es dueño de una casa. El planificador financiero puede utilizar la función de análisis de las necesidades para recopilar más información. Después de obtener esta información, el planificador puede personalizar un modelo de cartera de activos que sea apropiada para el cliente. Esta aplicación viene con los modelos de la cartera de activos ilimitadas. Colocación de activos Analyst permite al planificador financiero crear informes a medida. Analista de Asignación de Activos viene como software independiente o en una versión basada en la Web .

WebCalcs - Web Calculadoras Financieras Basadas

WebCalcs , desarrollado por Torrid Tecnologías, es una aplicación basada en la Web para los planificadores financieros. Como resultado , los planificadores financieros pueden acceder a esta aplicación desde cualquier ordenador y cualquier lugar. Empresas como The Hartford , Raymond James y JANUS utilizan esta aplicación . Los asesores financieros pueden utilizar WebCalcs para producir informes simples o complejos. Esta aplicación funciona para los sistemas , tales como los ingresos de jubilación y ahorro , seguro de vida , seguro a largo plazo y otros. WebCalcs también cumple con la legislación fiscal de
.