El QuickBooks Online Banking Center proporciona dos opciones para importar datos de su tarjeta de crédito en QuickBooks. Web Connect es un método de importación más indirecta , por el que se conecte a la página web de la compañía de tarjetas de crédito y de forma manual importar datos de su tarjeta de crédito. Direct Connect es una conexión directa entre su compañía de tarjeta de crédito y QuickBooks que permite la importación automática sin ninguna acción requerida de su parte. Mientras que el método utiliza QuickBooks depende de la compañía de tarjetas de crédito , ambos métodos producen desde dentro de la interfaz de QuickBooks. Cosas que necesitará
QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
Tarjeta de crédito la información
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Introducción
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Compruebe si su tarjeta de crédito compañía de la tarjeta participa en QuickBooks Online Services. Seleccione la pestaña de " Banca " en el menú principal de QuickBooks , entonces " Online Banking " y luego " Instituciones financieras participantes . " Busque en la lista de su compañía de tarjeta de crédito. Si no ves la compañía, usted no será capaz de descargar datos de su tarjeta de crédito en QuickBooks .
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Revisar los requisitos de la compañía de tarjetas de crédito para el establecimiento de servicios en línea. La forma más fácil de acceder y revisar la información es escribir " QuickBooks " en la barra de búsqueda en la página principal del sitio web. Aunque la mayoría de las empresas siguen los mismos requisitos generales, lea cuidadosamente las instrucciones para obtener las instrucciones específicas de su tarjeta de crédito.
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solicitar los servicios en línea y recibir un nombre de acceso y el número de identificación personal ( PIN ) de su compañía de tarjeta de crédito. QuickBooks requiere estas credenciales para establecer una conexión con la compañía desde el software . La mayoría de las compañías de tarjetas de crédito envían las credenciales por correo postal dentro de los siete a 10 días después de completar la solicitud.
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Configurar una nueva cuenta de la tarjeta de crédito en QuickBooks si aún no lo ha establecido. Para configurar una nueva cuenta de tarjeta de crédito , haga clic en la ficha " Listas " en el menú principal de QuickBooks , seleccione " Plan General de Contabilidad ", a continuación, seleccione "Nuevo" para abrir la ventana " Agregar nueva cuenta " . Seleccione " Tarjeta de crédito " como el tipo de cuenta y complete la información de tarjeta de crédito para configurar la cuenta.
Establecer una cuenta de Online Services
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acceso al crédito cuenta de la tarjeta que desea configurar los servicios en línea de la pestaña " Banca " en el menú principal de QuickBooks. Seleccione " Online Banking " y " Configuración de la cuenta de servicios en línea ", a continuación, seleccione la cuenta de la lista desplegable para abrir el cuadro de diálogo " Servicios en línea " .
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Rellene el log -in información con las credenciales proporcionadas por su proveedor de tarjeta de crédito, haga clic en "Iniciar sesión ". Si se conecta a través de Web Connect , QuickBooks establecerá una conexión que le permite acceder a la web de la empresa , donde se pueden ver las transacciones y proporcionar instrucciones sobre cómo importar transacciones manualmente en QuickBooks. Si se conecta a través de Direct Connect , QuickBooks establecerá una conexión y automáticamente las transacciones de tarjetas de crédito de importación sin necesidad de ninguna acción por su parte . QuickBooks coloca transacciones importados en una ventana separada bajo el registro de la cuenta de tarjeta de crédito.
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Ver e introducir transacciones de importación. QuickBooks mostrará las transacciones , ya sea como "combinados" o " sin igual ". Si QuickBooks detecta una transacción ya en su registro de tarjeta de crédito , que marca la transacción como "combinados" para evitar que la inserción de una transacción duplicada. Si QuickBooks no "ve " esta transacción en su registro de cuenta, una etiqueta de " sin igual ", le advierte sobre una transacción que debe insertar. Inserte una transacción seleccionándolo y haciendo clic en el botón "Insertar tracción " .
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clic en "Finalizar " cuando haya examinado todas las transacciones para cerrar la ventana de registro de cuenta .
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