QuickBooks es el software de contabilidad para pequeñas empresas más popular en los Estados Unidos. Muchas empresas usan QuickBooks para manejar sus listas de correo del cliente ya que muchas funciones de contabilidad están relacionados con la información del cliente . Información de la lista de correo de los clientes se puede introducir en el programa en una variedad de maneras, incluyendo el método pasado de moda de cortar y pegar la información . Sin embargo , la manera más rápida y sencilla de transferir la información de correo del cliente en Quickbooks es importar una lista de direcciones de Excel directamente en el programa . Cosas que necesitará
QuickBooks software
Microsoft Excel hoja de cálculo con los datos de lista de correo
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copia de seguridad del archivo de compañía QuickBooks originales. Esto es importante antes de realizar cualquier importación en QuickBooks, ya que las importaciones no son reversibles. Copia de seguridad de archivos en su forma original le permitirá restaurar el archivo como era antes de intentar la importación en caso de que algo va mal o si necesita deshacer lo contrario la importación .
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Crear un envío lista en Microsoft Excel , y guardar el documento como un archivo ". xls " o documento " . xlsx " . Asegúrese de que el documento esté cerrado antes de comenzar la importación.
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Comienza la importación haciendo clic en Archivo > Utilidades> Importar> Archivos Excel. Haz clic en el botón "Importar avanzada" en la derecha.
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Configurar el formato del archivo que desea importar en QuickBooks haciendo clic en el botón "Examinar " para elegir el nombre del archivo. Siga las instrucciones para asignar los datos en la forma que prefiera .
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Haga clic en " Preferencias " y siga las instrucciones para dirigir QuickBooks acerca de cómo manejar los errores y duplicados .
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Ver los datos importados antes de importar , haga clic en "Vista previa ". Realice los cambios necesarios . Siga las indicaciones de los errores descubiertos QuickBooks .
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Haga clic en " Importar". Errores que los encuentros de QuickBooks se guardarán en un registro de errores , que se puede utilizar para hacer las correcciones .