Microsoft Excel , uno de los mejores programas de hojas de cálculo en el mercado, puede rastrear y filtrar todo tipo de información financiera , con su amplia variedad de selección y cálculo de herramientas. Puede controlar fácilmente sus propios fondos de inversión y carteras de valores utilizando Excel. En lugar de diseñar una hoja de cálculo complicado desde el principio, sólo tiene que descargar una de las plantillas de Excel oficiales de Microsoft para ayudarle a empezar rápidamente. Estas plantillas de Excel vienen con fórmulas automáticas que permiten controlar cómodamente todas sus inversiones en un solo archivo . Cosas que necesitará
Microsoft Excel
Ver Más instrucciones
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ir en línea a la página web oficial de Microsoft para descargar plantillas de software de Office. ( Véase la sección Referencias . )
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Desplácese por la página Web en la parte inferior . Ir a la opción "Buscar plantillas por producto " sección.
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Enter " cartera de valores " en el campo " Buscar". Seleccione la opción " Todos los productos" del menú desplegable y elegir la opción " Excel ". Haga clic en el botón " Go".
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Navegar a través de los fondos de inversión disponibles y las plantillas de la cartera de valores para Excel. Elija el diseño y la disposición de que los partidos más cercanos a sus necesidades.
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Haga clic en el título de la plantilla de Excel que desea descargar. Seleccione el botón " Download". Haga clic en el botón " Aceptar" para un acuerdo de servicios en línea de Microsoft . Su acciones y fondos mutuos Excel plantilla comenzará a descargarse automáticamente a su computadora.
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Abre tu plantilla descargada en Microsoft Excel. Personalice el texto , títulos de las columnas , los campos , los colores y las fuentes para satisfacer sus propósitos.
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Introduce los datos e información para sus acciones, fondos mutuos y otras inversiones en los campos apropiados Excel . Ir a "Archivo" en el menú principal de la parte superior y haga clic en "Guardar como ". Guarde el archivo en una ubicación fácil de recordar en su ordenador.
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Modificar datos de saldos y fondos de inversión en el archivo de Excel todos los días. Revise sus datos y el seguimiento de sus inversiones al final del mes o trimestre fiscal.