Para el QuickBooks Pro que está ayudando a un cliente en la creación de su archivo de empresa de QuickBooks, hay varias fuentes para encontrar una lista de verificación para asegurarse de que la configuración del archivo de la compañía es completa y coherente. Tener una lista de verificación ayuda a asegurar que cada área esencial de la configuración de QuickBooks es completa y que el cliente comprenda la naturaleza de cada zona. Configuración de la compañía

Durante la entrevista Easystep abertura en QuickBooks, se debe ingresar la información básica de la empresa . La información que se introduce desde el principio , más fácil será para toda la funcionalidad de QuickBooks para trabajar . El nombre de la empresa es la primera información introducida . Este debe ser el nombre legal bajo el cual opera la empresa . Organización de la empresa se ​​encuentra al lado y se refiere a la organización de la empresa , ya sea empresa individual de C corporación. Un error aquí afecta al Plan General de Contabilidad y las funciones de asignación de impuestos línea de QuickBooks. Después de esto viene la información básica de contacto de la dirección , teléfono y correo electrónico .
Cuenta bancaria Configuración

La segunda parte de la entrevista Easystep implica introducir información bancaria de las empresas. Informar al cliente de que el uso de una cuenta bancaria personal para su negocio es una mala práctica y podría conducir a complicaciones fiscales . QuickBooks quiere que el nombre del banco , número de cuenta y número de ruta . Aunque no es esencial para introducir esta información para continuar, lo mejor es asegurarse de que se ha incluido para su uso posterior por parte del cliente . Pregunte si su cliente quiere introducido anteriormente y despejado transacciones bancarias desde esta cuenta entró en QuickBooks o si quiere empezar de nuevo con el mes actual en el que se está instalando el QuickBooks. Información sobre el saldo actual es esencial.
Elementos de configuración

Los artículos son la mercancía física o los servicios ofrecidos por el cliente . Al añadir nuevos elementos, debe incluir el precio de los gastos de los clientes para cada artículo y los costos de los artículos. Usted necesita la instalación para incluir el impuesto de ventas de la provincia, ciudad o condado que el cliente se encuentra in Otros temas incluyen los que la empresa va a comprar, pero no vender, tales como suministros de oficina y papelería.

cuenta de ingresos y Gastos de instalación

cada fuente de ingresos y cada tipo de gasto tiene que ser asignado una cuenta en el plan de cuentas para realizar un seguimiento de todo. Una cuenta de resultados titulado "Ventas " o basta "Ingresos " . Las cuentas de gastos que pueden necesitar ser creado como "rentas ", " Utilidades " y " Costo de ventas " . El gráfico genérico de las cuentas generadas por QuickBooks puede tener estas cuentas o puede que no.
Clientes Configuración

Al igual que en entrar en la información de la compañía , más que escribe para cada cliente , más fácil es para que el cliente utilice más tarde. La información de contacto es un hecho, sobre todo direcciones de correo electrónico y números de fax para el envío de facturas , estados de cuenta y facturas a . Información adicional acerca de un cliente , tales como la información, códigos de pago de impuestos de ventas y números de reventa si se aplican , se introducen aquí . Importes adeudados a la empresa por los clientes son esenciales.
Vendor Configuración

Gran parte del mismo tipo de información que introduce para los clientes que ingresa a los vendedores . Importes adeudados por la empresa a los proveedores es esencial.
Empleado Configuración

Si la empresa está utilizando la característica de soluciones de nómina QuickBooks , la información de cada empleado , incluyendo los números de Seguro Social , el número de exenciones y direcciones , se debe ingresar a la primera sesión de nómina para tener éxito. Esto se suma a toda la información de contacto y fechas de nacimiento también. Las soluciones de servicio al cliente de nómina le ayuda a configurar los detalles más finos de la nómina.