Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo potente y popular con una gran variedad de herramientas y filtros que permiten utilizar fácilmente para múltiples propósitos. Además de los cálculos y previsiones financieras , Excel es un excelente programa para la gestión de la información, especialmente los contactos. La capacidad de Excel para convertir fácilmente la información en múltiples formatos le permite moverse rápidamente y fácilmente sus contactos en su programa de gestión de relaciones con clientes ( CRM ) . Cosas que necesitará de computadora
Microsoft Excel
CRM programa
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1 Abra el archivo que contiene todos sus contactos en Microsoft Excel . Asegúrese de que sus contactos se enumeran en un archivo que tiene una fila de encabezado . Una fila de encabezado contiene el significado valor para todos sus datos. Por ejemplo , una fila en la parte superior de una hoja de contactos podía leer : Apellido, nombre, dirección , ciudad, estado , código postal, teléfono , correo electrónico, página web . Esta fila de cabecera es importante porque le permite a su programa de CRM para entender el contexto de todos los datos.
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Ir a "Archivo" en el menú principal de Excel y seleccione "Guardar como ". Seleccione una ubicación en su equipo donde desea guardar los contactos exportados . En el menú desplegable "Formato" , seleccione " Valores separados por comas ( . Csv ) . " Haga clic en " Aceptar". En Excel 2003 en el menú desplegable se titula " Guardar como tipo" y el formato se llama " CSV (delimitado por comas ) . "
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Abra su programa de CRM. Seleccione la opción "Importar" , ya sea en el menú principal o en la sección " Contactos " . Elija " valores separados por comas " como tipo de archivo que va a importar .
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clic en "Examinar " y busque el archivo CSV que ha exportado desde Excel . Haga clic en " Aceptar". Su programa de CRM le preguntará para que coincida con los campos de la fila de encabezado en el archivo de Excel con el campo correspondiente en su programa de CRM. Por ejemplo , se le preguntará si quiere poner todos los datos del campo "Last Name " en el archivo de Excel en el campo " Last Name" en su programa de CRM. Fósforo encima de los campos y haga clic en " Aceptar".
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Su programa CRM creará automáticamente un nuevo archivo para cada uno de tus contactos y rellenar los campos con los datos de su archivo CSV Excel.