Importación de extractos de cuenta en Quicken es una gran manera de mantener un registro de sus ingresos y gastos sin tener que introducir la información manualmente. La mayoría de los bancos tratan ahora con la gestión financiera en línea, lo que facilita a sus clientes ver declaraciones electrónicamente. Si usted ya es un usuario de Quicken , optando por importar sus estados de cuenta bancarios tiene sentido. Cosas que necesitará
una cuenta con un banco
software Quicken aprobado ( nueva versión )
Ver Más instrucciones
Importar extractos de cuenta en Quicken
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Consulte con su banco para asegurarse de que dispone de la descarga declaración y apoyo a Quicken. Usted necesita saber esto antes de instalar el programa.
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Pregunte qué versión de Quicken requiere su banco. La mayoría de los bancos sólo funcionan bien con el año en curso o los últimos 2 años del software.
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Inicie sesión en su cuenta de Quicken y abierto la página de resumen de su banco. Usted debe tener los datos de su banco ya guardado en su cuenta de Quicken. Si no lo hace, tendrá que guardarlo antes de proceder a los estados importadores.
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Asegúrese de que está conectado a Internet , y luego elegir la opción "Descargar " para obtener la última declaración de su banco a su equipo. Si quieres declaraciones anteriores , así, usted puede seleccionar una fecha diferente. Tenga en cuenta, sin embargo, que la mayoría de los bancos sólo le permitirá descargar un período a la vez, así que es posible que tenga que repetir el procedimiento hasta que usted reciba toda la información que necesita.
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Abra el "Detalles de Cuenta" del archivo, y una ventana debe aparecer una vez finalizada la descarga de versiones de Quicken 2007 o posterior.
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Ir a "Archivo " y luego " Importar" para obtener las declaraciones descargados en Quicken. Si no lo hace, los estados de cuenta bancarios se mantendrán en su disco duro , pero no se mostrarán al abrir Quicken para trabajar en ellos .
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Compruebe que tiene la información correcta . El archivo debe ser completa, sin texto que falta. Se debe incluir el saldo mensual total.
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Elija el nombre del archivo que desea cargar en Quicken , y luego haga clic en " Guardar".